广东工行首单民营企业市场化债转股成功落地

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近日从工商银行广东省分行获悉，2018年12月29日，该行和工银投资（工商银行下属债转股实施机构）联合完成广东省联泰集团20亿元市场化债转股项目审批，工银投资以自有资金完成首笔9.9亿元投资。该项目是广东省内首单商业银行债转股公司自有资金投资的民营企业债转股项目，也是广东工行落地的首个民营企业市场化债转股项目。

据介绍，广东省联泰集团是联合资信评级AA+的大型多元化民营集团企业之一，业务范围涵盖建筑施工、房地产、高速公路及城市污水处理等多个领域，该集团经营稳健，与工行合作多年，是2018年工总行签订总对总合作协议的首批民营骨干企业之一。近年来，企业在高速公路、污水处理等投资回报期较长的领域投入较大，企业不断发展壮大的同时负债也随之同步增长。

在此背景下，广东工行以该集团在湖南已成熟运营但负债较高的高速公路公司作为债转股实施主体，为企业量身设计市场化债转股业务方案，采用市场化募集与工银投资自有资金两条路径并行，有效拓宽投资资金渠道。同时该行积极联动工总行和工银投资等相关机构，成功在2018年12月29日完成首笔9.9亿元投资，从项目方案设计到完成投资耗时不到两个月时间，有效助力企业降低财务杠杆，增强发展后劲。

据了解，自2018年11月1日民营企业座谈会和11月4日广东省民营企业座谈会召开以来，广东工行已创造了多个工行系统内或全省“首笔”“首单”。如2018年11月8日成功发行发行广东省首批民企债券信用风险缓释凭证（CRMW），为民企债券发行提供信用保护；12月5日，参与筹组的广东省首个省级上市公司纾困基金——广东上市公司新动能基金正式启动运作，助力民营上市企业防范和化解股权质押风险……

统计显示，截至2018年末，该行民营企业有贷客户超17000户，比年初增加近4000户，民企有贷户占全部公司贷款客户数的92%；贷款余额近3000亿元，民营企业贷款余额占全部公司贷款比例达52.5%；全年累计投放民营企业贷款2439亿元，占全部公司贷款投放额的60%，80%以上投入实体经济领域，较好地发挥了大行支持民营企业的“头雁”效应。